22 年前
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有一个“美国黑人魔法协会”(The American Society of Magical Negroes)，致力于让白人生活得更舒适，因为“白人活得不好，之后会有坏事发生在我们黑人身上”。一个年轻男子加入后，开始学习用魔法来执行任务，让白人开心。而有一天他遇上一个女子，因此对自己的工作和整个逻辑产生了怀疑……。以天竺为目标的僧人玄奘（仓科加奈 饰）正行走在漫长而艰辛的旅途之上。这一天，老爷爷（山田凉成 饰）和老婆婆（笹野高史 饰）找到玄奘，希望他能封住不良少年山田太郎（松山研一 饰）的妖力。凭借宝珠的力量，太郎的妖力遭到封印，而他也被迫跟随玄奘踏上洗心革面的征途。这个时常全裸且肆无忌惮放着臭屁的问题少年，将给这段征程增添怎样的色彩呢？
本片根据漫☆画太郎的搞笑漫画改编，影片首周初登场观众满意度排名第十位。。1916年东北各地土匪四起，凤凰城边的小混混大炮带领结义兄弟二炮三炮前往山头意图投靠土匪势力。没想到他的入伙仪式还没有办完，此地就被一心立功的警察署长剿灭。大炮三人装作被土匪绑来的“肉票”逃生后，在凤凰城中收到了署长的优待，回到村后却被村里人排斥。倍受打击的大炮想起了在凤凰城中的风光，于是决心带两个兄弟去城里闯一闯。兄弟三人在凤凰城中与当地的黑恶势力之间展开了令人窒息的追逐和厮杀，并引发了一系列啼笑皆非的奇葩趣事。。
