9 年前
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30年代初，日本帝国主义侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日，日本鬼子在汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇，猎户关云天揭竿而起，与同伴们一起成立了带子军，誓与日寇和汉奸抗争到底！高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧，关云天进山后，高玉臣趁机对二兰子百般纠缠。一天，二兰子有意将高玉臣引入深山，被关云天的伏兵抓作人质，向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性命，只得答应了条件。自此，关云天被百姓誉为“关东大侠”，威震四方。某夜，关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子，不幸被高玉臣捉住，并遭到日本人的严刑拷打。危急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追兵击中，马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回到家中，却又撞上了高玉臣，看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄，二兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉，受辱后的她违心地...。1955年，我国大小凉山的彝族人民还处在奴隶社会。火把节这天，奴隶海来乌呷又被卖到普洛寨的大奴隶主罗洪打石的家里。她发现打石就是20年前杀害她父亲--娃子寨奴隶起义的首领海来古铁的凶手。不甘做奴隶的乌呷为救别的姐妹，打死了奴隶主的狗，被关进死牢。当年的"娃子寨"成员老奴隶古尔和奴隶们帮着乌呷逃出普洛寨。途中，乌呷不幸摔成重伤，我民主改革工作队救活了乌呷。养伤期间，乌呷学习文化，懂得了很多革命道理，伤愈后，乌呷随工作队到普洛寨参加民主改革工作。奴隶主打石知道工作队要来，企图持枪上山叛乱。老古尔逃出报信，不幸被打石抓回。工作队赶到，救出古尔和其他奴隶。工作队长田向东向奴隶主讲明党的民族政策，并宣布由乌呷负责寨内的民主改革工作。翻身奴隶沙玛木洛个人发家致富思想较重，对女儿阿支一心和往集体不满。木洛的养子瓦哈因对党支部的民族上层政策不理解，从而对乌呷产生不满...。
