21 年前
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1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......。每个人都有不愿告人的秘密，很明显影片的主人公提塔迪-基洛拉莫也是一样，而且他的秘密还不止一个。这个50岁的男人8年前来到瑞士一个不知名的小镇，住在一间旅馆里面。8年间没有和人说话，没有工作，一直沉默在烟草和寂静中，他仿佛坠入到对某种隐藏物的沉思中而不能自拔。生活在他的面前，但他却无动于衷，到底什么样的秘密使他变成这样？。一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。。
