22 年前
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20世纪50年代的日本某个宁静小镇，染色家相泽知子（满岛光 饰）和那位亦师亦友亦情人的作家小杉慎吾（小林薰 饰）相守度日。新年将至，知子却因风寒病倒。敦厚但踟蹰的小杉最终没有留下来守候她，行色匆匆赶回家陪伴妻女共度除夕。几许凄凉萦绕心头，一通电话似乎排遣了知子的寂寞。电话的那头，是当年曾让知子抛弃了丈夫、女儿而选择与之私奔的青年木下凉太（绫野刚 饰）。前缘未了，旧情继续。从此每当小杉返回自己家的时候，知子便沉湎于和凉太的厮守当中。这是一场危险的游戏，谁都不想输，谁都输不起。或者同归于尽，或者抽身而去……
本片根据日本著名天台宗比丘尼濑户内濑户内寂听大师出家前（本名濑户内晴美）的同名自传体小说改编。。一部以韩国KBS 1TV人气节目”全国歌唱竞赛“为背景讲述在参加竞赛的普通人身上发生的故事。。Weha、Tawan和Nithan本是形影不离的挚友。在那些嬉笑打闹的青春岁月里，Weha与Tawan眼中早已藏着超越友情的悸动，他们心照不宣地爱着Nithan。然而一场离奇变故撕裂了三人世界，Weha与Tawan的母亲竟在同日神秘身亡。这场充满阴谋气息的双重悲剧，迫使两位少年各奔东西。当命运的齿轮再次转动，昔日的竹马之交被迫站在对立面。一边是Weha隐忍多年的执念，一边是Tawan涅槃重生的炽热，而被两人珍视的Nithan，究竟会成为治愈伤痛的良药，还是引爆爱恨的火种？这场始于友情的三角迷局，终将在生死考验中显露出它最真实的模样……。
