3 年前
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该片讲述了一个牧羊少年因目睹一起杀人案，竟被人推下悬崖。一个平民在孤独的抗议，被当街射杀，尸体在流血，无人问津。正直的警察局长蓬纳维亚早就对法律的公正丧失信心，雇凶不成，就自己充当杀手，干掉了这一切罪恶的幕后黑手——一个名义上的地产承包商罗蒙诺。而自己在自首后，被买通的犯人在狱中杀害。。尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。。一颗具有新的生物武器的美国卫星失去控制，坠毁在美国领土上。一个黏糊糊的怪物出现了，并设法逃跑，杀死了所有阻碍他道路的人。警察麦克默中尉得到了阻止这个杀人机器的工作。。
