10 年前
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刑满释放的洪忠都（薛景求饰）出狱后，家人对他横加排斥，而他之所以被判入狱，只是为了顶替哥哥的罪名。之后心冷意凉的他，来到车祸死者的住所拜访家属，遇到死者的女儿韩恭洙（文素利饰）——一名重度脑麻痹患者，面容扭曲、手脚抽搐。但忠都却被她吸引，并在冲动下做出大胆之举。
但在意外事件后，两人彼此都萌生了情感思念，孤独的心灵就此渐渐靠拢。他们看似身心不甚健全的非正常人，却遭遇着赤裸裸的现实不公。不过，命运并没有就此放过戏弄他们的机会。。森宫依人是个喜爱着天空的普通高中一年级学生。石月真名是个活泼动画海报开朗的少女，同时也是依人的同学。真名的妹妹小依是小学二年级的学生，但因为身体状况不是很好，所以一直在一家可以看到大海的医院中住院。在这家医院中，小依遇到了依人的姐姐，名为森宫苍乃的女孩。这一天，是苍乃的生日，依人和真名一起去医院探望苍乃和小依，四个人愉快的嬉戏着。此时，神秘男子辻堂刚史与身着歌特萝莉服装的少女神河茧子在为了一个目的的共同旅行中来到了这个小镇。少女四方茉莉在街道的教会中独自地生活。在某日的凌晨四点，在美丽的海滨自然公园中，茉莉与正准备拍摄天空照片的依人偶然相遇了。少年与少女的相遇，拉开了不思议事件的序幕…。