16 年前
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教师王洪臣（王引饰）在妻子去世之后一直没有续弦，独自抚养着一女二儿，女儿王金辉（尤敏饰）非常懂事，知道父亲维持生计不易，总是各种想着法子替父亲分担烦恼，男友三番五次的向她求婚，都被她推脱了。在学校里，王洪成和一位名叫李秋怀（王莱饰）的女教师惺惺相惜，最终走到了一起，可当王洪成将想要娶李秋怀为妻的打算告诉女儿后，遭到了女儿的强烈反对。 原来，王金辉害怕继母会虐待自己的两个弟弟，而两个男孩得知他们将要有新妈妈后，竟然选择了离家出走。于是，王洪成带着李秋怀，王金辉带着男友，四人踏上了寻人之旅。。年轻恋人兼剧场拍档携手编导新作，可惜旧心结未解，新分歧又浮现，她渴望沟通，他却紧闭心扉。二人犹如两架并行列车，方向相近却总是若即若离，随时分道扬镳。排戏期间适逢战争蓄势待发，演员各持立场而顿生磨擦，公演面临重大危机。 滨口龙介的漫长电影初尝试，与他执教的戏剧学院学生共同创作，通过绵密对白和诗歌，探讨人际关系复杂面貌，俯拾皆是《欢乐时光》《驾驶我的车》等日后代表作的元素。 电影上半部虚构创作及排戏过程，下半部则携来现实中的舞台剧演出，前后篇章虚实融合，耐心营造日常感，展现滨口创作轨迹。 电影将语言比喻为盛载想像力的列车，于各站停靠，连系起疏离的个体；深刻对话贯穿街头漫步和剧场时光，道尽亲密关系里的柔情、隔膜和矛盾。由黑夜拍至破晓的17分钟长镜头交谈，更尽显导演才华。。
