10 年前
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王振威（周群达 饰）和沈飞燕（吴晓敏 饰）的婚事在即，天下镖局却接到了朝廷的密旨，护送神武大炮至朝鲜边境，帮助朝鲜国抵抗来自倭夷的进攻。就这样，王振威跟随着父亲王兆兴（姜大卫 饰），和沈飞扬、李云聪（张智尧 饰）一起，踏上了保家卫国抵挡贼寇的旅途。
可是，一行人却并没有见到神武大炮，只见到遍地的官兵尸体和受到极大刺激而变得疯疯癫癫的军队首领窦天德（连晋 饰），这里究竟发生了怎样的惨剧？祸不单行，敌寇包围了王振威等人所在的村子，这也就意味着，神武大炮依然隐藏在村中。天下镖局一边抵挡着敌人的攻击，一边在村中展开了地毯式的搜索。。内向胆怯、无法很好地表达自己的湖谷真奈（岸井雪乃饰），与自由奔放且有些不可思议的卯木堇（滨边美波饰）相遇，两人成为了好朋友。但是，堇独自一人去旅行之后便杳无音讯。堇失踪后的五年，真奈仍然没能接受堇不在的事实。身边的人们都当堇已经死了，但真奈对此强烈抗拒。某一天，真奈从堇的前男友远野敦（杉野遥亮饰）那里收到了对堇来说十分重要的摄像机，摄像机里储存着真奈和堇一同拥有的回忆，以及堇无人知晓的秘密......真奈为了能与堇再次会面，前往了堇最后去的旅行地......。
