12 年前
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皮格（希里安·墨菲 Cillian Murphy 饰）和茹特（伊莲·卡西迪 Elaine Cassidy 饰）是从小玩到大的青梅竹马的好友。两个特立独行的人仿佛生活在仅有他们两人存在的另外一个世界中似的，也只有他们彼此才能够理解对方的脑袋里究竟有着怎样的念头。 皮格的个性冲动而又狂躁，常常用暴力来释放心中的愤懑及不满，茹特默默的包容着他。皮格深深的爱恋着茹特，可是让他不能忍受的是，茹特竟然和另外一个男孩贴身热舞，愤怒的皮格深深的感受到了遭到背叛的痛苦，他疯狂的杀死了这个男孩。在海滩上，皮格和茹特激烈的拥有着彼此，最终，茹特杀死了终日生活在痛苦中的皮格。。近未来，日本社会工业文明高度发达，但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事，一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征，发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。
丧事记忆的少女姬子（ONN-CHAN 饰）与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964（鈴木はぢ 饰）在大街上相遇，这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏，已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分，四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司，然而却无功而返。另一方面，开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……。
