4 年前
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远在罗马尼亚乡间的一所修道院发生修女自杀事件。为此，梵蒂冈委派伯克神父（德米安·比齐尔 Demián Bichir 饰）和见习修女艾琳（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）前去调查。抵达目的地后，他们首先找到了定期给该修道院运送物资的法国青年弗兰切（乔纳斯·布洛凯 Jonas Bloquet 饰），而他正是第一个发现修女尸体的目击人。三人进入修道院，里面的气氛阴森鬼魅，修女们则飘忽不定，有如幽灵。看不见面容的修道院长称修女们正在静默祈祷，第二天才能回答他们的问题。无奈之下，伯克神父一行只好暂时在修道院落脚。 可是随着夜幕降临，真正的恐怖开始浮现，恶魔对虔诚的信仰展开了毫无差别的狙杀……。Fielding Mellish（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个产品测试公司的小职员，他喜欢上一个叫Nancy（露易丝·拉塞尔 Louise Lasser 饰）的女孩。Nancy热衷社会运动和民主革命，却对Mellish没什么兴趣。她去了一个叫San Marcos的国家参与了当地的革命，而为了追随心上人，Mellish也随之去了那里。他阴差阳错的加入了革命军，经过浴血奋战，革命终于成功。原来革命军的领袖却成为了新的独裁者，随即被推翻，Mellish被选举成为新的领袖，顿时威风八面。Mellish更作为国家领导出访美国，受到了隆重的接待。Nancy也十分倾慕这个革命领袖，想方设法接近他，却没料到此人竟是她之前甩掉的Mellish......。
