1 年前
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志村涉（向井理 饰）一直在内心里默默的喜欢着开朗活泼的近藤菜绪（内山理名 饰），幸运的是，经过了多年的等候，涉最终抱得美人归。婚后，菜绪很快就怀孕了，两人将菜绪肚子里尚未出世的宝宝命名为步梦。就在涉沉浸在即将成为父亲的喜悦中之时，病魔猝不及防的袭击了他，主治医生告诉涉，他只剩下几个月的生命了，这也意味着，他将注定无法见到自己的孩子。涉将这一噩耗默默的埋在了心底，在短暂的余生里，他决定为自己的孩子做些什么。
病魔终究还是夺去了涉的生命，带给菜绪的是巨大的悲痛和自责感。时光荏苒，一晃五年过去，布梦已经成长为了一个健康的男孩。一天，一本名为《海盗卡达的大冒险》的图画书被邮递到了布梦的手中，发信人不是别人，竟是已经过世的涉。照着图画书上的线索，布梦和菜绪一路追寻，最终发现了涉遗留在人间的深厚的、真挚的爱意。。第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。
