20 年前
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延錫是一位受歡迎的網路小說家，他有一個秘密，他活了300年才找到了他的初戀河延。 在25年前轉世的鄭河延，突然出現在拼命尋找河延的延錫面前，但延錫從沒想過河延會轉世成為男人。。一位名叫Jeonim的讲师邀请她的叔叔到学校执导一部戏剧小品。Jeonim每天都会去附近的溪边写生，试图捕捉它的形状。 她的叔叔决定执导，因为40年前他曾在同所大学执导过一出戏剧小品。学生中发生了一起丑闻事件，Jeonim与她的叔叔最终卷入其中。。弗蒙（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）是一名美容医生，表面看来，他衣冠楚楚非常值得信赖，但实际上，他的内心里藏着许许多多的邪恶想法。这么多年来，他一直联手残忍的院长尼坦丽（碧姬·莱尔 Brigitte Lahaie 饰），干着绑架妙龄少女的勾当，他们将少女残忍杀死，抽出她们的骨髓和鲜血，制成能够回春的美容药物，卖给阔太太们。 终于有一天，弗蒙遭到了受害者亲人的报复，可是倒霉的却是他的妹妹英格（Christiane Jean 饰）。英格的脸遭到了硫酸毁容，痛心疾首的弗蒙发誓一定要让妹妹恢复美貌，于是开始绑架美女，剥下她们的面皮，试图嫁接到英格的脸上，但这些试验无一不失败了。。
