10 年前
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又是一年圣诞节到来，邦妮在摆放着圣诞树的房间里和伙伴们玩耍，玩具们乐得和小主人玩耍，但是三角龙崔茜（克里斯汀·沙尔 Kristen Schaal 配音）似乎对自己不被当作恐龙看待多有不满。少顷，妈妈喊邦妮一起去梅森家过节，邦妮匆匆将伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新来的天使Kitty猫塞入包中后出发。到了梅森家，邦妮惊讶地发现这个男孩正沉湎于电子游戏中，稍作迟疑后，她便将书包丢到了梅森的玩具房。伍迪他们爬了出来，发现这里仿佛是失落了已久的玩具世界。未过多久，他们进入了一个全部由恐龙战士组成的王国。以恐龙将军（凯文·麦克基德 Kevin McKidd 配音）为首的战士们脑子里只有战斗和侵略，似乎忘记了作为玩具的使命。 崔茜她们更被逼迫参加角斗搏杀……。Piyoko来到地球，为了替自己贫苦的生活讨回公道，想要绑架Dejiko，两人在秋叶原大战……炎热的夏天，让每个人都热的受不了。突然有一栋新大楼，在举行开幕拍卖会，原来是黑色GAMERS要与Dejiko工作的GAMERS店进行对抗，目的是……和Dejiko等人原先就认识的不暴小子回来了，替有着大太阳的夏天，增添了更热闹的回忆…不知从哪冒出来一只毛毛虫，口里直嚷着要善待地球，却到处在进行破坏。为了让所有喜欢虫虫的好孩子聚集起来，他便为GAMERS进行改造……。Months after Emma moves to Seattle for a new job, new friends, new lover. Jack keeps stalling on signing the papers, so Izzy tries to force his hand. They've moved into a new place together, decorated by Izzy.。
