20 年前
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安娜和薇琪是艾福德的侄女，两人为了筹给妈妈治病，跟随艾福德来到马尼拉。一心想要工作的两人没想到艾福德是一个皮条客，把两人骗来就是让两人接客赚钱。安娜无法接受现实，便自杀身亡，坚强的薇琪留了下来，她发誓要找到艾福德为安娜报仇。于是薇琪便穿梭各大不良场所，寻找报仇的机会，最后薇琪终于了了心愿，亲自杀了害死安娜的仇人……。好似從自然與動物觀點直視人類醜惡的影像詩歌。春雷乍響，馬羊閒步，白色雲影搖曳，一切自成韻律。與那國，日本最西端的小島，距離台灣僅111公里，僅千餘人口，安靜地漂浮於海上。導演黃信堯此回嘗試放棄敘事的掌控，讓孤島上的各個元素自成一畫，樸拙而不失真地串接成一部刻畫疏離與距離的絕美影像，並從中尋找到自身與島民存在的意義。。格罗夫（亚历山大·潘克拉托夫 Aleksandr Pankratov 饰）是50年代风靡一时的踢踏舞皇帝，如今的他早已经走下了舞台，走向幕后，在当地的歌舞团做艺术指导的工作。青年工人阿尔卡基（彼得·谢尔巴科夫 Pyotr Shcherbakov 饰）对踢踏舞非常的感兴趣，他想拜格罗夫为师，然而，格罗夫却觉得这个小伙子并没有什么舞蹈天赋，对他避之不及。 一天，格罗夫在电视上看到了自己当年热舞的画面，哪知道主持人竟然说他已经辞世了。这件事情的发生让格罗夫开始想要将踢踏舞重新展现在观众们的面前，他将舞蹈编排成为了节目，并且找来了阿尔卡基作为演员。。
