15 年前
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为寻新经，师徒四人相聚在当今社会，但他们俨然己颠覆了原先人们耳熟能详的人物性格。唐僧变成一个孤芳自赏的自恋狂，孙悟空则目中无人，成为了天下老子第一的角色，越来越胖的八戒操一口流利的东北话，色心依旧；而变化最大的当属沙和尚，他变成一个不撞南墙不回头的狠角色。中间还夹杂了一个机器人布鲁，它从里到外、从上到下都是冰冷的，因为热了它会产生短路。西行路上碰上地震加海啸，进水的布鲁果真短路，成为癫狂的疯子，一行五人在取经路上上演了一连串令人捧腹的笑话，使观众忍俊不禁......。美纪（志尊淳饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性。 一次偶然中，美纪和曾经的同学后藤（町田启太饰）相遇了，后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子，大为震惊。之后，在机缘巧合之下，美纪和后藤开启了他们的同居生活，在此过程中，后藤逐渐接受了美纪的独特之处。。
