1 月前
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一个小伙子在下山送贺礼给即将结婚的哥哥时，意外地被嫂子推进屋中。在即将发生某些事情时，他及时推开了未来嫂嫂，并表明了自己的身份。他拿出了一份独特的贺礼，但女人却突然暴怒，威胁要对哥哥不利。原来，偷他钱包的女孩竟然是他的小姨子。。少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。
