6 年前
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明朝末年，太监弄权，东厂曹公公和西厂李公公成为两股抗衡势力，曹公公是个全身瘫痪的忠臣。他发现李公公有谋反计划，遂派武林中显赫一时的高老大和其手下将李公公在武林中倚仗的聚贤山庄铲除，并欲偷取李公公给聚贤庄庄主孙玉伯的密函以揭发其阴谋。高老大收养了两名杀手孟星魂及叶翔，并派孟星魂潜入聚贤山庄。中秋之夜，高老大等与孟星魂里应外合进攻聚贤山庄，经一轮惊天动地的恶斗后，孙玉伯、律秀川等被铲除，孟、高取得密函赶往曹公公府，发现曹公公原来并不是全身瘫痪，相反更是一名极厉害的高手，这次武林风波全由他一手掀起，李公公早已被杀，正欲谋反的其实是他。随即一场恶斗又告开始，最后幸得小皇爷拔刀相助，加上小蝶的配合把曹公公置之死地。此时，高老大可以号令武林，但却怕失去孟星魂，而孟星魂的心仍向着小蝶，叶翔又想向高老大表白爱意，各人正面临更严峻的抉择。。在郭贺海边的汽车旅馆，两对恋人——信一（清水宏治 饰）和由纪子（森秋子 饰）、阿裕（田村亮 饰）和康子（樱井浩子 饰）玩起了疯狂的换妻游戏，而这一切，都被旅馆经理真木（岸田森 饰）通过房间内的摄像头尽收眼底。送走朋友后，信一和由纪子漫步海滩，遭到了真木部下的偷袭，昏迷中的二人却体验到前所未有的乐趣。
不久后康子怀孕，她希望能与阿裕结婚，但沉迷于左翼学生运动的男友却对婚姻提不起半点兴趣。而心中存有疑问的信一和由纪子再次造访汽车旅馆，真木则将两人带入一个隐匿于森林中的奇异的乌托邦社会……。
