22 年前
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Cherry是个不善与人交谈、一直戴着耳机的少年，他喜欢把无法说出口的心情寄托于俳句中。Smile是个为了把矫正中的大门牙挡起来而一直戴着口罩的少女，身为人气视频上传者的她，看到可爱的东西就会发布视频。这样的两个人在商场相遇了，交换了联系方式开始聊天。他们在一起打工的地方，遇见了一个叫藤山的老人，后来还得知了老人一直在寻找某张唱片的原因。他们决定一起寻找唱片，而两人之间的距离也越来越近。但当某件事情发生之后，两人的想法出现了分歧。。歌手朱金梅（郑秀文 饰）常常受到一些匿名的恐吓信，令经理人大为紧张，于是
警方派出黎树根（黎明 饰）假扮同性恋充当金梅的保姆，以便保护。原来一开始的匿名信只是某周刊记者的恶作剧，大家虚惊一场。一开始黎树根觉得朱金梅是一个十分傲慢、好高骛远的人，直到一次朱金梅说出了自己努力要向上爬的原因，使树根就此对她改观，并开始对她有好感，一路鼓励她不要为工作上对手的陷害而气馁。一名变态歌迷声称要绑架朱金梅，并说要与朱金梅一起殉情，令气氛再度紧张。此时朱金梅才发现原来树根就是警察，对树根的情感也浮出了水面。经理人决定让朱金梅暂时退出歌坛，在演唱会上，变态歌迷如期出现……。洪吉童（李帝勋饰）是一个没有恐惧、没有同情心、没有记忆、没有朋友的私家侦探，委托事件解决成功率高达99%，要找的人一般不超过一天就能找到，然而他唯一捉拿不到的就是杀死自己母亲的凶手金炳德（朴根滢饰）。案件终于有了一丝线索时却发现金炳德已被绑架，洪吉童在追踪其下落时陷入了一个巨大黑暗组织当中，并发现了神秘组织光恩会的真相，与此同时神秘人姜成日（金成均饰）也一直在监视着洪吉童的动向……。
