16 年前
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中共地下抗日武装组织成员洛生(李鸿伟饰)和莺歌(陈千言饰)受上级指派，乔装成街头艺人来到韭菜岗子镇，按照约定时间与潜伏在此的地下交通员月兰(龚玥菲饰)同志接头，拿到韭菜岗子镇日伪军驻防图，为大部队反攻做准备。二人初到此地，意外救下被日本人追杀的民众大呲花(胡洋饰)，三人合力与日本人周旋对抗，最终与月兰成功会合。就在此时，日本人藤野也发现了洛生和莺歌乃是中共抗日武装成员的的真实身份，调集兵力围剿。洛生、莺歌、月兰和大呲花四人组成临时抗日小组，最终合力消灭了藤野，但洛生、月兰和大呲花也在战斗过程中献出了自己宝贵的生命，他们的名字镌刻在了中华民族抗击日本侵略的英雄史册之中。活下来的莺歌不忘使命，独自带着驻防图去与大部队会合，开启属于她的新征程。。政局腐败民不聊生的晚清末年，宋查理凭借其在美国所获先进知识与孙中山合力，企图推翻满清。
其后，宋查理留学美国的各具风情的三个女儿学成归国，老大宋霭龄下嫁商人孔祥熙，老二宋庆龄不顾父亲反对追随了革命者孙中山，老三宋美龄则在先是革命者后是叛国者的蒋介石的狂烈追求下成为其妇，三人的命运开始在动荡不安的政局中随着对当时的中国最重要的三个男人的命运沉浮。。岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。
葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。。
