17 年前
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故事发生在1967年的纽约，主人公是一群在「公共道德部」（Public Morals Division）工作的警察。这些人行走在正义与罪恶的边缘，随时都要面对大千世界的种种诱惑。他们稍有不慎就可能迷失自我，被罪恶吞没。警官Terry Muldoon（Edward Burns）很清楚好人和坏人的界限已经非常模糊，但他决心好好抚养自己的孩子，让他们从小就培养诚实和善良的品德。与此同时，他努力工作，力求让这个充满罪恶的世界少一点黑暗，多一点光明。。1946年，美国威廉斯堡，中国留学生吴大观与好友龙一知激烈争吵，龙一知气喘虚虚地：“大观，别说国内正在打仗……就是不打仗。中国也不可能设计和制造飞机发动机，国情不可能。我们学的这些东西只有在美国才能发展，……”。吴大观没有回头，毅然回到祖国。 内战烽火正酣，吴大观携妻女投奔解放区。当聂荣臻问道：来到解放区有什么要求时， 吴大观郑重说道：“我只有一个要求，加入中国共产党。”聂荣臻一句“新中国的成立指日可待，你一定会大有作为的”话，让吴大观终生难忘。 新中国成立，吴大观所带领的团队，于1955年研制出了第一台喷气式发动机。飞机咆哮地怒指天空，迎着晚霞，飞了起来，所有的人都开始欢呼。 60年代初，帝国主义对我们磨刀霍霍，我们的空中力量还非常脆弱，吴大观又带领团队加紧研制涡扇发动机，他知道，新发动机研制很难，但他更知道我们已经没有退路，必须知难而进，这是国...。横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事・紅谷から殺人容疑をかけられて、取り調べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で運営している組織のメカニズムに触れたと見なされて命を狙われ、BJは窮地に陥るが……。。
