1 年前
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抗日战争时期，有个山村放牛娃叫王二小。二小九岁时，目睹了父母和乡亲们惨死在日本侵略者屠刀下的情景，心中对日寇充满了仇恨。一次，二小和姑姑兰英受命分头给八路军送信，途中二小被抓却机智地逃了出来，负伤的兰英告诉他村里出了叛徒，兰英要二小将消息告诉八路军政委，二小历尽艰辛完成了送信的任务。回到村里却发现兰英已经被敌人抓住了，为了救二小的小张也牺牲了，二小十分悲痛，为了掩护乡亲和八路军伤员安全转移，二小用歌声牵住了敌人，把敌人引进埋伏圈，自己却献出了年仅九岁的生命。。特异功能人士张宝胜的妹妹张宝珊（吴君如 饰）本来凭借自身异能供职于政府，后因受兄长所托，护送能够使人拥有特异功能的宝物“麒麟球”赴港。沿路有特异功能界败类华叔（元华 饰）率领天眼通、神医、狐仙等同伙堵截宝珊，意欲抢夺麒麟球，宝珊不敌众人将麒麟球扔给同行的马戏团猩猩芝达，芝达因麒麟球与电击的综合作用竟然化身为人（钟镇涛 饰）。摆脱了华叔等人的张宝珊与芝达一起抵港，宝珊保护麒麟球之余调教芝达种种做人的技能。另一方面，原来预定了猩猩表演的公司职员yoki（利智 饰）因芝达失踪而焦急万分，却又不经意与人形化的芝达结识并结为好友，情愫在他们之间滋长，然而麒麟球维持芝达人形的效力越来越有限了……。影片讲述平时在城市里生活的高中女生理绪（葵若菜）到乡下过暑假，和当地帅气美男吟藏（佐野勇斗）之间的爱情故事。
