18 年前
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韩东洙（李东健 饰）和朴启泰（金圣洙 饰）都是从小就失去了父母的孤儿，两人住进了同一家孤儿院，一同玩耍，一同长大，彼此之间结下了坚实的友谊。韩东洙生病了，朴启泰为了救他依然捐出了自己的一个肾脏，此事件后，患难与共的两人更是产生了深深的羁绊。
某日，韩东洙和朴启泰的身边出现了一位名为知秀（金荷娜 饰）少女，三人很快就熟络了起来，两个血气方刚的少年发誓要永远在一起，保护知秀。知秀的乐器掉进了河里，韩东洙义无反顾的跳入水中帮知秀寻找乐器，却再也没有浮出水面，知秀和朴启泰悲伤的认为韩东洙已经死了。然而，一对日本夫妇救了韩东洙一命，并将他收为养子带回日本。。为了清理政敌，酷吏来俊臣布下层层杀机，利用借尸还魂掩人耳目，而其目的便是杀死心腹大患狄仁杰，相貌酷似狄仁杰的宋小白，利用'狄仁杰'的身份，在乔县混吃混喝，却意外卷入了这场阴谋之中，同时也给必杀之局，留下了一道生机。。
