6 年前
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国际警察陈家驹受到美国中央情报局的委托，调查一个国际核子武器的贩卖集团。上司与家驹开始都以为是天方夜谭，他们根本不相信有什么组织能从黑市里搞来核子武器，认为调查的只是一群乌合之众。然而，当家驹跟踪疑犯徐杰进行交易，进而意外发现了乌克兰的核弹基地，他才意识到事态严重。交易的双方发现了家驹，他逃走时失足掉入了冰湖，幸得俄军相救才侥幸活命。家驹恢复后又被俄军上校格里格派往澳洲追查徐杰的妹妹安妮。但家驹刚抵达澳洲，就遭到了当地黑帮的追杀，家驹隐隐感到事件背后不简单……。在一个剧场里，现代爱情悲剧《暗恋》和古装爱情喜剧《桃花源》两个剧组都与剧场签订了当晚的彩排合约，由于演出在即，双方争执不下，最终只能间隔着排戏，或者将舞台一分为二，同时排练。
《暗恋》是一出现代悲剧，青年男女江滨柳和云之凡在上海因战乱相遇并相恋，却又因战乱离散。后来两人不约而同地逃到中国台湾，却彼此不知情。苦恋40年后，江滨柳已到耄耋之年且身患重病，他在报纸上刊登寻人启事，终于与云之凡相见，然而此时两人都已各自组建家庭，只能徒留遗憾。
《桃花源》是一出古装喜剧，武陵渔夫老陶发现妻子春花与房东袁老板私通，一气之下离家出走，在捕鱼时误入桃花源。在桃花源中，他万分思念妻子，最终决定回家。但回到武陵后，他发现春花已与袁老板成家生子，且两人的生活并不美满，整天争吵不断。
一悲一喜两戏同台排练，摩擦和尴尬自是难免，却也意外成就了舞台奇观。而将两出戏连在一起的，是一个找寻刘子骥的疯女人。。
