8 年前
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麦克斯（文森特•卡塞尔 Vincent Cassel 饰）和女友就要步入结婚的殿堂，他却意外地看到失踪了的前女友丽萨（莫妮卡•贝鲁齐 Monica Bellucci 饰）。往事一幕幕闪回：他们曾经是甜蜜的一对，却因为没有转交到丽萨手中的一封信而错过了这段感情——这个遗憾恰恰是由于丽萨的邻居爱丽丝（罗曼娜•波琳热 Romane Bohringer饰）一手造成，她暗恋麦克斯已久，麦克斯叮嘱她交给丽萨的信，其实一直搁置在她手中。
如今，爱丽丝住进了丽萨的旧公寓里。当麦克斯走进公寓想找寻丽萨时，眼前看到的却是爱丽丝。二人发生了关系，爱丽丝终于得到了这个梦寐以求的男人，并且一再设下圈套，让麦克斯和丽萨擦肩而过，终见不得一面。而丽萨的悲剧，还远远不止如此。
得到了麦克斯的爱丽丝，还是选择抽身而去，看见麦克斯和他的未婚妻在机场相拥，她脸上露出复杂的笑意。。伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。
