24 年前
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这是一片笨笨森林，这里住了一群迷糊的动物们。
懦弱的狼，凶悍的兔子，得近视眼的老鹰，连走路都会摔跤的豹子，喜欢搞怪的独角兽……完全丧失了他们本身的特点，变成动物世界里“拖后腿”一族，但是即使是这样，他们每天都过着温馨、搞怪、笑料百出的日子，那么这又有什么不好的呢！。御妖师天放、若灵，协助太子，除掉鼠妖后，震惊京畿的悬案告破。当皇城一片祥和之时，小渔村又出了命案，捕快二两银和若灵根据几处案发地推测出这是一个五芒星阵，而星阵的正中就是皇宫，正是妖兽穷奇隐匿的地方。太子赶忙回宫，发现国师已经杀了皇上，并散播谣言捉拿太子 。天放、若灵找到穷奇之时，国师赶来，二两银发现他竟然是自己的师兄。原来这些年，国师走火入魔，为穷奇奔走，企图利用穷奇的妖力控制世间。天放、二两银与国师大战，却根本不敌已吞噬穷奇妖力的国师，眼见师叔二两银倒下，天放濒死之际，困在结界中的若灵渐渐找回了自己曾是九尾猫妖的记忆.....。本片由《谢谢你，对不起》、《祖祖》、《我弟弟》和《小猫亲亲》四段相对独立又彼此关联的故事组成，分别由任顺礼、吴点均、朴兴识和宋一坤四位导演执导。讲述了小动物们和它们的主人之间发生的温情脉脉的故事。
《谢谢你，对不起》讲述了一段小女孩与她的小狗之间的故事。父亲的离世让小女孩悲痛欲绝，然而父亲生前留下来的小狗却一直陪在她的左右。《祖祖》讲述了一只叫祖祖的流浪狗与男人相依为命的感人友谊。《我弟弟》里则描写了一段小男孩与小狗离别的伤心故事。《小猫亲亲》描写了一段父女间由小猫而频生口角到冰释前嫌的感人故事。。
