15 年前
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这一年，塔尔寺的大法会热闹非凡，吸引了众多信徒和游客。来自河南的孙家武班也前来献艺，其中被大活佛封为“铁臂王”的张虎，出于不满，公然向班主的长女寻衅，结果将她打倒在地。正当局势紧张时，游侠黑蝴蝶（郑爽饰）挺身而出，迅速制止了张虎的嚣张气焰，经过一番激烈打斗，张虎狼狈逃离。回到客栈，张虎向失明的哥哥张龙谎称自己受到无辜的侮辱，煽动他为自己报仇。黑蝴蝶见张龙是个盲人，尽量忍让，最终答应让他先击自己三掌。张龙的掌法非凡，黑蝴蝶巧妙避开，最终被迫用一指点中张龙的肩部穴位，礼貌告别。张龙意识到弟弟的错误，批评他在外惹事生非，然而痛苦的手臂让张虎心生绝望。事情真相被揭开，黑蝴蝶得知后也并未责怪。 次日，黑蝴蝶告别了兄弟二人，继续她的旅途。她与一支商队同行，途中夜深人静时，突然听到马蹄声，意识到是黑熊匪帮的马队，商人们纷纷逃命。黑蝴蝶隐藏在暗处，迅速用长绳将黑熊...。安娜（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）是一名妓女，她的父亲终日沉迷于酒精之中，对女儿毫不关心。除了要照顾父亲之外，安娜还要照顾父亲的姘头玛瑟（玛丽·杜丝勒 Marie Dressler 饰）。玛瑟是一个狡猾又贪婪的女人，常常在安娜的身上揩油。 一次，安娜生病住进了医院，好不容易出院后，安娜发誓再也不要过以前那种糜烂的生活了。她决定金盆洗手洗心革面。住进了父亲的小船的安娜过了一段平静的日子，一天，一位名叫马特（查尔斯·比克福德 Charles Bickford 饰）的海员闯入了安娜的生活，他疯狂的爱上了安娜。马特的存在让安娜开始相信爱情，对未来产生了憧憬。。
