24 年前
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在一个名为高山湖的美国小镇，静谧的夜幕下响起刺耳的警笛。女警长梅瑞狄斯·赫尔南德兹（莎拉·玛卢库·莱恩 Sara Malakul Lane 饰）抓住了在逃罪犯克林特·格雷（杜夫·龙格尔 Dolph Lundgren 饰），此后收养了克林特年幼的女儿卡莉（Lily Brooks O'Briant 饰）。如是过了五年，梅瑞狄斯和卡莉亲密无间，形同母女，当得知克林特即将出狱并且法院要将卡莉还给对方时，她的心中升起重重愁云。与此同时，小镇发生熊袭击人的事件。警方据此发布警告，然而一位生物学家研究发现，肇事者实则是一头能在淡水中生存的牛鲨。
谁也不曾想到，重获自由的克林特与杀人牛鲨有着千丝万缕的联系……。1980年代，北京。国家安全部门接可靠情报，境外某恐怖组织将潜入我境内刺杀来访的卡纳莱斯将军，严处长（徐阜饰）和助手邝野（金鑫饰）奉命侦破此案。情报人员方舟（江澄饰）和路远（叶晖饰）的相继被杀使侦察工作陷入困境。邝野的女友童年（邬君梅饰）与外商戴夫有业务上的来往，严处长抓住契机，要求童年紧密配合。戴夫安排童年接待来自海外的华裔学者李强（张志坚饰）和王兰（张敏华饰），严在童家采取了严密监控措施，以防不策。一日，卡纳莱斯抵华访问，李强和王兰无意间发现安装在童家的监听装置，二人大惊。恰巧童年推门回家，王兰与其博斗，童年挣扎中按响了报警器。仓惶出逃的李强和王兰一出门既遭我侦察人员跟踪......。夜黑风高，石道长与徒弟偶遇群僵发狂，吸食斩首阴兵，出手平乱后发现有人借阴兵过路偷运鸦片的阴谋。师徒二人受府台所托调查真相，途中救下了被借尸冥婚迫害的妙龄新娘，一同前往传出养尸秘闻的南丫村。在这个鬼气森森的神秘村落里，死去的参将诈尸复活，失传已久的五行炼尸大棺阵中跳出食人血僵，石道长摆阵作法也遭群魔冲破。危机四伏中，一行人能否逃出生天，他们又要如何揪出以毒祸国的幕后黑手？。
