1 年前
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1980年代初，西山结核病医院。十六号病房里住着三个生活经历不同、家庭出身不同、脾气性格迥异的姑娘。她们是桑青青（方卉饰）、常琳（李羚饰）和田进军（方晓琴饰），平日里到也相安无事。不久，乡村教师刘春桦（宋晓英饰）住了进来，她心地善良开朗，当从小失去父母的常琳得知刘春桦患肺癌晚期时，相对自己平日里冷漠、消沉，内心触动很大。刘的丈夫陈仲男（冯恩鹤饰）白天对妻子笑逐颜开，夜晚独处时却以泪洗面。面对身患绝症仍如此坚强的刘春桦，桑青青和田进军也在思考着人生的含义。自觉不久于人世的刘春桦仍惦念着学校里的孩子和同室的病友...... 本片获第七届百花奖最佳故事片奖。。婚期将近的高中教师书邻（李宥英饰），收到来自大家的祝贺礼物，在她喝下办公桌上的咖啡后，随即陷入了昏睡，直到隔日清晨才被学生唤醒，从此她宁静的生活一去不复返。不久，书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息，内容竟是自己不省人事时的照片，更令她不寒而慄的是，这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。 书邻找来前刑警国哲（金希沅饰）一起追查案件真相，希望能找出幕后黑手「Master」。此时，书邻班上的学生们也开始收到「Master」的骚扰讯息，事件主角变成是班上的一名女学生。侦办过类似案件的国哲也直觉不对劲，当情况越来越诡谲，究竟两起案件的关联与牵扯为何？而隐身在黑暗中操控一切的「Master」到底是谁呢？。
