8 年前
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脾气暴躁的约瑟夫（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）有一个破碎的家庭，他的生活自暴自弃混乱不堪。到处惹事的他无意间闯入了一间服装店，结识了店主汉娜（奥莉薇娅·柯尔曼 Olivia Colman 饰）。汉娜是一名虔诚的天主教徒，住在高档小区，有一个完美无瑕的丈夫，但是无法生育的事实让她一直都耿耿于怀。约瑟夫在汉娜的身上感受到了同自己相似的气息，果不其然，汉娜的生活并不如表面上那样平静，看似完美的丈夫在背地里却是一个可怕的施虐狂，动则就对妻子拳脚相加。某日，经历过又一番非人折磨的汉娜鼻青脸肿的找到约瑟夫，她告诉他自己已经决定离开丈夫，希望约瑟夫能够收留无亲无故的她。这一举动触动了约瑟夫对已故妻子的回忆，他答应帮汉娜回家收拾行李。约瑟夫拿着汉娜的钥匙进入了汉娜家，但出现在眼前的情景却让他大吃一惊。
无因的暴力，就像暴龙般在这个街区的上空徘徊不去。。很久很久以前，膝下无子的穷樵夫与妻子过着寒苦日子。某日大雪，集装箱列车如常划破森林的宁静，却在铁轨旁遗留了一名婴孩。樵夫坚信那定是火车载运的万恶异族所抛下的孽种，妻子则认为是上天恩赐，执意留下孩子，而这个选择，彻底改变了他们的命运。在世界最黑暗的时刻，良善的灵魂依然催生了希望之光。。艾瑞克（John White 饰）算得上是一个标准的失意青年了，连在家中打个手统也造成祖母受惊去世的恶果。艾瑞克与女友翠西交往两年，但一直未能上垒，现在已是全校最后的处男、公认的笑柄，这些还不算，他是大名鼎鼎的“硬条”家族的一员，堂兄德维特等人名满江湖，给他巨大的心理压力。翠西终于同意与艾瑞克共赴巫山，岂料两人时运不济最后又发展成一场屎尿屁笑话，幸好德维特的学校要举办考后大裸奔活动，艾瑞克与死党匆匆投奔堂兄希望用狂欢宽慰心怀…… 经历了与侏儒橄榄球队的对决，裸奔活动的大幕即将揭开，然而关键时刻，艾瑞克忽然领悟了爱与性的意义，做出了自己的抉择。。
