16 年前
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安吉拉希望成为一名母亲，但在这之前，她需要演练母亲的生活，以确定自己是否做好了准备。于是，内森找来不同年龄段的演员在安吉拉的人生中饰演儿子，并为她构建了一个完整的生活场景进行排练。黑人寇尔欺骗女性友人翠西亚，说自己有硕士学历，一骗就是十二年，内森造出一家酒吧，在酒吧中为寇尔排练道歉的场景，以让寇尔在真正道歉时胸有成竹。帕特里克可以获得一笔遗产，但遗嘱执行人、帕特里克的弟弟却怀疑帕特里克的女友拜金，因此不愿执行遗嘱，内森为帕特里克演练和弟弟交涉的时刻，以帮助他顺利获得遗产。在所有彩排中，演员都是重要组成部分，所以内森必须培训演员，他不但让演员们去成为他们所饰演的人，还“潜入”演员队伍，观察“内森”如何教学，从中思考这些教学是否有效。。为了举办个展来日的世界级青年现代艺术家NERO，抵达后暗中前去探访了传说中装饰着自己画作的赝品的旅馆，并在那里遇到了与自己长得犹如双胞胎的韩国留学生DAEWON。震惊之余，NERO出于“某个目的”，向DAEWON提出了与自己交换身份的请求。在与旅馆继承人的薰（暂译）接触的过程中开始直面过去的NERO，假扮着时代弄潮儿的同时也在摸索着自我方向的DAEWON，拥有着相同外貌，却有着不同性格不同身份立场的两个人……在他们交换身份的这期间，他们所找到的“真正的自我”到底是？。
