19 年前
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Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。。猫咪老师兴高采烈地出门参加奇怪的宴会。在意宴会情况紧随其后的的夏目在抵达的废宅中发现了浑身是伤的妖怪「游蔓」。夏目刚一叫他、只听游蔓说道「接下来换我当鬼了」、宅中顿时响起妖怪们的喧闹声。一问才知、在这所宅邸「回游亭」中、连日来进行着赌上山谷霸权的游戏。。
