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世界各地都发生着恐怖事件，日本也不例外。日本政府为了保护国民，集中了一大批优秀的间谍人材以刺探各种有关情报并阻止恐怖分子们的恐怖计划。
铠井京介（长濑智也饰），一位天才诈欺师。在一次意外被捕后，铠井京介被指控犯下了十三件诈欺犯罪事件而被判处了三十年有期徒刑。然而他拥有着一个变色龙般超强变化能力的本领。这项神奇的本领，能让他在瞬间变成各种各样的人物，并且极擅打动人心并以此骗取他人钱财。政府看中了铠井京介的这项特殊本领，以交换自由为条件，招纳他从事间谍活动，以协助政府的反恐工作。铠井京介以秘密间谍的身份，开始了替政府内阁工作的任务。在安排的住所定食屋中，铠井京介邂逅了直属首相的间谍组织成员桃乐茜（深田恭子饰）。。戏精少女程棠媛新生入学第一天，因为一场直播意外邂逅了社恐学霸陆斯年，不喜欢小朋友的程棠媛为了筹集自己的复读资金，报名了全国早教大赛校内选拔赛，也因此与陆斯年产生了误会，两人不打不相识。然而专业知识不足、集训教练辞职等一系列波折，让程棠媛的备赛之路困难重重，在陆斯年及魏宇帆、苏酥等朋友的帮助下，程棠媛克服种种困难，不断提升能力，最终和队友一起代表学校取得了大赛冠军，而两人的感情也在经历了一波三折的考验后逐渐升温......。