13 年前
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在一次偶然中，拥有着对猫过敏的体质的普通少年高坂润平（浅沼晋太郎配音）无意得罪了供奉在路边的猫地藏，从此，润平将彻底告别“平凡”二字。猫地藏显灵了，作为惩罚，润平必须实现一百只猫咪的愿望，否则，他本人将变成他最讨厌的猫咪。从此之后，各色可爱的猫咪开始出现在了润平的身边。胖胖的老大喵姆萨斯（田中敦子配音），单纯可爱的小玉（福山润配音），天然呆的熊猫（神原由衣配音），高雅傲娇的黑猫奈尔（福井裕佳梨配音），通过和它们的接触，润平逐渐摆脱了对于猫咪的偏见。 在校园中，润平有一个一直暗恋着的女神——水野枫（井口裕香配音），为了撮合润平和枫，被润平帮助过的猫咪们开始施展起了各自的本事。。大雄等人偶尔拿到了两张桃太郎故事的照片,他们就塔时光机去查找是否有桃太郎的存在,不知大雄搞成桃太郎了......。一名作家在作品未完成之时不幸撒手人寰，留下了作品中没有结局的王子（矢剃直树 配音）独自徘徊，王子和故事中的宿敌乌鸦来到了现实世界中，为了保护现实世界里的生灵，王子用自己的心封印了邪恶的乌鸦。
作家的鬼魂不甘心看到自己的故事就此停滞，他给了一只鸭子一条神奇的项链，鸭子因此而化身成为了雅喜儿（加藤奈奈绘 配音），她的使命就是找到王子因为封印乌鸦而四处散落的心之碎片。一次偶然中，法齐亚（樱井孝宏 配音）拾得了王子的心脏，将其取名为缪，害怕雅喜儿将缪诗夺走的法齐亚禁止两人见面，但缪诗反而因此而对雅喜儿充满了好奇。。
