11 年前
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在一个静寂肃杀的夜晚，居住在镇上的柯迪（保罗·麦卡锡·波英顿 Paul McCarthy-Boyington 饰）、杜克（布莱德·威廉姆·汉克 Brad William Henke 饰）和欧提斯（麦克·C·威廉姆斯 Michael C. Williams 饰）穿梭在阴森的丛林中，几番交手最终抓到一只形容恐怖的异种怪兽。它的眼睛能够迷惑人的心智，被其伤害后全身会因感染而溃烂，最终痛苦死去。柯迪的哥哥提米15年前即死于异种之手，多年来他和同伴一直往返森林和小镇，寻找复仇的机会。 这次他们带着异种来到当年的好友韦尔（亚当·考夫曼 Adam Kaufman 饰）家中。柯迪、杜克受伤被感染，韦尔的女友紧张之余还打电话报警。混乱之际，异种挣脱锁链逃脱，恐怖在斗室之中蔓延……。从妖龙作乱开始，引出李修缘寻找降龙大师之旅，过程中他遇见了狐妖小九和伏虎，三人成功的降服了虎妖，却未找到降龙大师。在狐妖小九的相助下，终于找到一个可以帮忙的大师，殊不知真正能降服妖龙的就是李修缘自己，最后李修缘成功降服了妖龙，从妖龙体中取出了上古法器黑皇杖，然而这后面竟藏着一个惊天的阴谋……最终李修缘能否化身济公，与伏虎联手击败恶势力呢？。
