15 年前
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在汽车人基地被消灭后，汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱，并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌。此时，震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎，之后返回队伍，也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人大开杀戒。在偶然让被捕的千斤顶欲擒故纵的情况下，掠兽金刚首领巨狰狞在攻击过程中遭已经重新集结的汽车人猛烈反击。 在雷霆技师首领通天晓出现后，汽车人开始集结并反击。擎天柱在将领袖位置交给烟幕时，烟幕认为自己资格不够，而擎天柱同时火种熄灭。 在黑山遭到汽车人攻击时，突然被用索拉斯大槌再次复生强化的擎天柱出现帮助汽车人，而黑山也被美军击毁，霸天虎全数撤退。。乔尼（加里·格兰特 Cary Grant 饰）在一次偶然中邂逅了名为朱莉（多蕊丝·诺兰 Doris Nolan 饰）的女孩，两人坠入了情网之中。之后，乔尼才知道，朱莉是大名鼎鼎的银行家桑德先生（亨利·科尔克尔 Henry Kolker 饰）。桑德先生对于乔尼这个一穷二白的臭小子充满了戒心，极力反对他和女儿之间的感情，相反的是，朱莉的姐姐琳达（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）和哥哥奈德（刘·艾尔斯 Lew Ayres 饰）都非常中意老实巴交的乔尼。 在兄妹三人的合力劝说之下，桑德先生最终缴械投降，不仅如此，他还在自己的银行里给女婿谋了一个好差事，可是，银行里的日子让乔尼感到十分窒息，他希望朱莉能够离开父亲的庇护，去和自己过平凡的日子。面对乔尼的请求，朱莉犹豫了。。
