3 年前
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阿纳斯塔西娅（艾玛·斯基曼特 Emma Skirmante 饰）和戴安娜（格尔达·阿尔耶纳 Gerda Aljena 饰）是两名居住在拉脱维亚孤儿院的姐妹。当她们得知一个美国家庭计划收养她们时，戴安娜急切地渴望前往美国，但阿纳斯塔西娅并不像她那样兴奋。离开家乡对她来说是一种挑战，而不是一个期待的机会。 随着收养计划的进行，姐妹俩之间的距离逐渐拉大。然而，正当她们的关系似乎无法修复时，她们的生母阿拉再次出现在她们的生活中。阿纳斯塔西娅努力寻求与母亲建立联系，希望弥补被遗弃的感觉，但阿拉似乎有着自己的计划，让阿纳斯塔西娅感到困惑和沮丧。。李明勋（崔胜贤 饰）的父亲是一名南派间谍，因为受人陷害而死在了冤屈之中。身为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞 饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕。
为了保护心爱的妹妹，善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。在学校里，李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃 饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。可是，李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的结果，不仅如此，他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸。。
