20 年前
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阿莱克斯是八十年代后期过气的流行音乐歌手，他在乡村市集以及音乐娱乐公园举行怀旧巡回演唱的机会逐渐递减。而当流行天后卡罗柯曼邀他写歌，并且和他一起二重唱灌唱片，富有魅力且才气十足的他终于得到机会重返歌坛。但是阿莱克斯却碰到创作瓶颈，他已经多年没有进行作曲，而且从来没有作词的经验。现在却必须在短短几天内写出一首畅销曲。
苏菲是一位古灵精怪的女子，对字句拥有相当敏锐的感觉力，与努力不懈的流行歌曲家阿莱克斯的邂逅拨动了她的心弦，回想过去那一段失败的感情，苏菲不再愿意相信感情，更害怕给予阿莱克斯承诺。当阿莱克斯与苏菲的情感因钢琴而逐渐加温，而如果他们也想要拥有他们的真爱与成就，则必须一起共同面对他们所畏惧的…。淘气小女孩雨果与父亲赌气后离开家，再次回到神秘世界寻找老朋友“啦啦”和“熊大叔”。在雨果和熊大叔、啦啦为重逢而喜悦之时，一个巨大的危机也悄然袭来，所有喝过水的生命都变小了。 原来是地下宫殿的鼠族首领番薯，偶然发现了远古的预言，它在危机爆发前吩咐鼠民囤聚了活水，它企图借助这个危机将其它生命变为鼠族的奴役。 在番薯的儿子米粒的帮助下，雨果、啦啦、熊大叔得知找到水的源头可以解除危机，三个好朋友踏上了拯救家园的艰难旅途，一路之上，他们与鼠族军队斗智斗勇，并与米粒和大脸怪成为了朋友。危机时刻，米粒让番薯觉醒，他最终放下内心的仇恨，决定与神秘世界的族民共同守护美丽的家园……。
