20 年前
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故事发生在一个名叫哈里亚纳邦的小村庄里，哈利（潘卡杰·卡普尔 Pankaj Kapur 饰）是村里非常有名的实业家，不仅财力雄厚，在当地也非常受村民们的敬仰。哈利有一个宝贝女儿名叫碧吉莉（安努舒卡·莎玛 Anushka Sharma 饰），如今，碧吉莉已经长到可以嫁人的年纪了，哈利开始操心起她的婚事来。 哈利相中的当地著名的大政治家查得的儿子巴代尔作为女婿，虽然碧吉莉和巴代尔之间根本没有任何的感情，但这对于哈利来说却并不是问题。问题出在碧吉莉的身上，实际上，碧吉莉早已经心有所属了，那个人就是哈利身边最受信赖的男仆马图（伊姆兰·汗 Imran Khan 饰）。。远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。
