4 年前
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盖瑞（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 饰）是一名音乐制作人，曾经在职业上小有成就的他如今陷入了瓶颈之中，而他的好友保罗（西蒙·佩吉 Simon Pegg 饰）却迎来了事业的高峰，这让盖瑞的心中十分不是滋味。与此同时，盖瑞和女友朵拉（格温妮斯·帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰）之间的感情亦跌落到了冰点之下。 一次偶然中，盖瑞邂逅了名叫安娜（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）的女子，安娜的神秘和野性点燃了盖瑞心中熄灭的激情，他为她而疯狂。可是，令盖瑞感到苦恼的是，安娜似乎只存在于自己的梦中，为了能够和安娜共处，盖瑞不惜将大部分时间都投入到了睡眠之中，更糟的是，比起现实，盖瑞似乎更愿意陷入幻想之中。。1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。
队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。。
