1 年前
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许德（林家栋 饰）是智能尊者在许下了“地狱未空，誓不成佛”的愿望后投胎转世而来，许德和名医孙女凤（陈妙瑛 饰）两情相悦，而文瑞公主（汤盈盈 饰）亦为许德的才情所倾倒，命他考取举人。许德拒绝了文瑞公主的命令，惹恼了后者，并且直接导致了孙女凤的死亡。
伤心的许德在老布袋（秦煌 饰）的建议之下出家为僧，希望能通过自己的善举使孙女凤重生。在此过程中，太宗（张兆辉 饰）受到了许德的感化，文瑞公主更是忏悔了自己的罪行，出家为尼，谁知许德的种种举动使太后（白茵 饰）大为不满，导致魔僧昊天（单立文 饰）在人间为非作歹，涂炭生灵。。故事发生在第二次世界大战刚刚结束之际，战争期间在前线拼杀的诺亚（克里斯·克莱因 Chris Klein 饰）退伍归乡，哪知道等待着他的并非温暖的家庭，一切都在那短短的几年间变得面目全非。诺亚的父母在战争中双双死去，弟弟也因为违法乱纪而被关进了监狱，家中的田地被变卖一空。 心灰意冷的诺亚无处可去，在一位陌生人的指引之下，他阴差阳错的来到了一个名为月光之谷的地方。在这里，诺亚邂逅了名为爱丽诺（格瑞辰·摩尔 Gretchen Mol 饰）的女子，爱丽诺尽一己之力抚养着儿子马修（扎奇·米尔斯 Zach Mills 饰）。很快，诺亚和马修之间就建立起了友谊，而他和爱丽诺之间的关系也因此渐渐亲密起来。。麻烦缠身的警察和神秘的火灾调查员联手追踪两名连环纵火犯。。
