12 年前
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拉扎罗（阿德里亚诺·塔尔迪奥洛饰）是一位内心单纯的年轻农民，坦克雷迪（卢卡·奇科瓦尼饰）则是一位骄横的年轻贵族。他在Inviolata这座与世隔绝的小城内生活，这个城镇则由侯爵夫人阿诺西纳·德·卢娜（尼可莱塔·布拉斯基饰）所统治。年轻的农民和年轻的贵族相遇并成为好友。某天，坦克雷迪自导自演了一场绑架戏码，希望骗到母亲的赎金，不料最终引来了警察……。20世纪70年代，德国。房屋待售的富商里欧帕（Bernard Giraudeau 饰）结实了四处寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹（Malik Zidi 饰），身为同性恋的他为眼前这个青年所吸引，于是有意识地勾起了弗兰兹的同性恋欲望。弗兰兹落入情场高手的陷阱，从此成为里欧帕的情欲努力。年龄和身份的悬殊让他们之间矛盾不断，分分合合。在这一过程中，弗兰兹深深爱上了这位不该爱上的情人。不久，事态变得愈加复杂起来。弗兰兹的女友安娜（Ludivine Sagnier 饰）找上门来，她本希望带走男友，却在一瞬间被里欧帕迷住。而里欧帕的前男友——变性人维拉（Anna Levine 饰）也介入其中。四角关系错综复杂，究竟该如何收场……
本片入围2000年柏林国际电影节主竞赛单元并获得泰迪熊奖、获得2000年纽约同性恋电影节最佳影片奖。。
