20 年前
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90年代初期，素英离开韩国，独自带着儿子东贤生活在加拿大郊区。素英决心为儿子提供更好的生活，于是她努力克服种族问题和文化差异。随着年龄的增长，东贤对母亲在韩国的过往越来越好奇，尤其自己的父亲——母亲不愿意提起的那个男人。与之相反，素英则全心建设她的新生活：她开始与一位韩裔意大利人发展关系，这位善良的先生也希望成为东贤的继父。但这一行为却让她和东贤之间的关系更加紧张。一天，突如其来的噩耗让母子俩重回韩国。这次旅程使他们重新感受到了与故土的联系。。高三学生韩修（温朱万 饰）因照顾自杀的妈妈陪在医院里，他从懂事起从未见过爸爸，但从妈妈的遗书中得知爸爸仍活着。一天，音乐教师仁熙（金浩贞 饰）搬来做了他的邻居，本来对世界已充满绝望的韩修对仁熙的琴声产生了兴趣。住院后的妈妈整日昏迷不醒，这让韩修常感无助与失落，处于青春期的他常常联想到性欲，看穿他心思的仁熙内心也充满煎熬。学校游泳部劝韩修不要放弃训练，但面临的现实问题是如果爸爸再不出现，妈妈的医药费将没有着落，自已则陷入更加尴尬的境地。突然有一天，在医院里他碰上了与他同命相怜的大学生美真（玉智英 饰），仁熙的继女敏智（朴敏智 饰）用令人费解的公式在帮助着他们......。
