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幼時待過日本的比利時女孩隻身赴日，遇上了他的第一個日本學生。她帶著他將法語學得琅琅上口；他則帶著她走遍東京的大街小巷，甜美可人的異國情愫也正悄悄滋長。同樣改編自作家艾蜜莉諾彤的半自傳小說，一樣以日本為舞台，本片與《艾蜜莉的日本頭家》彷彿一體兩面，以輕盈逗人的語調遙相對話。。秋叶（藤龙也 饰）是一位早已经功成名就的作家，人到中年的他依然徘徊在不同的女人之间，享受着生命的激情。某日，在银座的一间酒吧里，秋叶结识了名为雾子（黑木瞳 饰）的女子。雾子虽然身为风尘女子，却表露出和身份极为不相称的单纯和天真，这巨大的反差深深的吸引着秋叶的注意，很快，雾子便成为了秋叶的情人。
随着时间的推移，在秋叶的调教之下，雾子渐渐展现出了极富魅力的女人味，人生亦因为秋叶的帮助而走上了正轨。渐渐成熟的雾子，也察觉到了她和秋叶的这段感情不可能有任何的结果，相辅相成的两人开始渐行渐远。。让•皮斯吉克（Bogumil Kobiela博古米尔•科别拉 饰）是一个一生走背运的小人物，在家中经常被裁缝老爹修理，在学校里又被同学欺负。长大后英俊帅气，却因为大鼻子而被当作犹太人区别对待。做家庭教师时拥有了初恋，结果稀里糊涂卷入一场游行，被军警胖走一顿，随后丢掉了工作和爱情。他又立志参军，千辛万苦赶到报到地点却发现这里已是一座空城，结果又因好奇穿上波兰军官制服而被纳粹投入集中营。在监狱中他假戏真做，扮作高级军官，谎言揭穿后，他又被同伴当作间谍对待。战争终于结束，皮斯吉克重获自由，在新的社会体制下他将如何生存？。