21 年前
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故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······。小魏和小蛙是两个名不见经传的私家侦探。二人虽然都具备一定的推理能力，但破案的关键往往是依靠两人一些脑洞大开的方式。神经质是他们的特点，抓马是他们的灵魂。他们用自己奇特的破案方式侦破了一个又一个案件，在逐渐成名的过程中，也更加坚定了二人的兄弟情深。。乌恩瓦萨（娜塔妮查·纳瓦塔纳瓦尼 Nuttanicha Dungwattanawanich 饰）和男友相恋多年，她知道强势的父亲不会同意这段感情，所以先斩后奏，两人先在美国结了婚，然后她才将男友介绍给父亲。为了保全这段感情，她甚至撒谎说自己的男友是同性恋。 安塔（阿曼娜·古尔 Amena Gul 饰）是个个性大大咧咧的女孩，因为遭受过前男友的背叛所以特别讨厌花心的男人，为了捉住这些花花公子，她决定去做一名侦探，专门调查出轨案件。伊兔（娜妮达·缇查希 Ranida Techasit 饰）性格天真单纯，偏偏爱上了有家室的菲斯特（柯尔士艾达·潘恩温 Krissada Pornweroj 饰），菲斯特虽然已婚，可是和自己的妻子并没有任何的感情，他亦被伊兔深深的吸引着。。
