19 年前
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911后伊斯兰移民在美国的遭遇。在古老的天边，有一座美丽的欢乐之城，那里的人们在欢乐宝典的庇护下，一直过着宁静而快乐的生活。 但是，光明的背面总有阴影。一只被人遗弃的黑猫在风雨交加的夜晚，为了避寒，无意中躲进了塔楼。因为他无意偷看了欢乐宝典而变成了女人，兴奋的黑猫举起了欢乐宝典，谁知道宝典刚刚打开，可怕的事情就发生了：被宝典镇压着的恶龙腾空而起，天空中电闪雷鸣，原本美丽宁静的欢乐之城在一瞬间成为废墟并且裂成数块，所有的居民都变成了各种物品，而宝典也消失了。 这个巨变引发了时空扭曲，把三个野外探险的欢乐宝宝吸入石壁扔进了欢乐之城。仰望着悬浮在空中的废墟，欢想着回家，乐充满好奇和幻想，而豆只想着填饱肚子就万事大吉。三个孩子在废墟中漂浮着，直到他们遇到了已经变成麦克风的欢乐之城城主。孩子们的到来让本来已经绝望的城主看到了一丝希望，他拿出一个宝盒，告诉大家宝盒里藏着一个巨大的秘密，解开这个...。吉濑毕业后从事漫画工作，在别人看来，她工作认真，人又漂亮，朋友很多；可是令她苦恼的是她根本不是别人眼中那个很厉害的人。从聚会地方离开后，她意外碰到了自己的高中老师。高中往事浮现，她回忆起了和老师第一次遇见的情形，是老师帮助她建立了自信。而现实生活中，她最近正在因为工作的事情发恼，漫画的事情总是出问题，碰巧遇到老师让她欣喜若狂。她向老师倾诉了烦恼，老师还是没有变，耐心地听吉濑讲并给出她意见。回到家里，吉濑突然感到十分踏实，她重拾欣喜，努力工作，找回了自信。之后的每一晚，她都要到老师的公寓楼底下等老师回来，跟老师分享自己的近况，直到有一天，那天正好下雨，她还是在门口等着，却发现老师和另外一个女人在一起……。
