14 年前
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玛侬（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）是一个游荡于山林之中的牧羊女，在她温婉美丽的外表下，隐藏了一段悲惨的往事。玛侬的父亲死于一场阴谋，而罪魁祸首正是帕比特（伊夫·蒙当 Yves Montand 饰）和格林特（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）叔侄二人。
一次偶然中，格林特看见了正在沐浴的玛侬，不知真相的他深深的为玛侬的美貌而着迷，但此时，玛侬早已和教师贝莱德（西波里特·吉拉多特 Hippolyte Girardot 饰）两情相悦了。玛侬逐渐得知了父亲死亡的真相，愤怒的她将仇恨埋藏在心底，期望着雪耻的一天到来。在玛侬的设计下，她在所有村民面前解开了帕比特和格林特伪善的面具，格林特羞愧而死。但是，悲剧并没有就此结束。。费德里科·赛里格曼（何塞·科罗纳多饰）为了养病而从通信公司退休，这场疾病让他在两年间一直处于被边缘化的状态。回来后，他发现儿子们变得陌生了，并且正在将生意往他厌恶的方向发展。费德里科会不惜一切代价阻止孩子们毁掉自己的传承。。聖誕節即將到來，所有小孩都非常期待，唯獨查理布朗一點都不開心，因為他不知道慶祝聖誕節的含意是什麼?於是，露西安排他參與聖誕劇的活動，讓他擔任導演的工作，這樣就可體會聖誕節對他所擁有的感受。彩排時大家狀況百出，露西就請他與奈勒斯到外頭找一棵適合裝飾舞台劇的聖誕樹，結果查理布朗卻看中一棵小樹，而被大家嘲笑是笨蛋。他鼓起信心裝飾那棵小樹，卻還是搞砸了，此時史努比的狗屋裝飾竟獲得社區聖誕裝飾的第一名，正當查理布朗沮喪時，大家合力裝飾那棵小樹，給查理布朗帶來很大的聖誕驚喜。。