7 年前
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9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……。黄立淮（巫建和饰）是一个无论到哪里都独来独往的孤僻少年，叶一凯（郑开元饰）是令老师和家长头疼的问题学生，林永群（邓育凯饰）永远都是考试榜上的头号冠军，三个性格迥异，人生看似完全没有任何交集的孩子，因为在上学的路上共同目睹了女生夏薇乔（姚爱寗饰）的死亡而产生了联结。 这场死亡时间彻底改变了他们三个人的命运，为了调查事件的真相，三人组成了一个秘密社团，然而，随着调查的深入，黑暗愈演愈烈，表面上平静如水的校园，实际上隐藏了诸多丑恶的秘密。一场意外的到来让三人再也回不去曾经天真无邪的时光。。
