19 年前
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卢大年（钟镇涛饰）因替即将出国的姐姐代课来到内湾，在姐姐安排下住进小学音乐老师陈素云（江玲饰）家的二楼。大年担任四年级忠班的班主任。在班上，他一方面要对付调皮捣蛋出了名的“三剑客”，同时也关心着因父母离婚而性格孤僻的学生周兴旺（郑传文饰）。 陈素云是个文静的姑娘，整日与大年同来同往，互相产生爱慕之情。在内湾，存在着以投毒和电击的方法捕鱼，大年决心根除这种严重破坏大自然生态的捕鱼方法，在内湾小学发起“爱川护鱼”运动，并在内湾地区推广开来。周兴旺的父亲周文（崔福生饰）经常去电鱼，为此，他受到同学嘲弄而离家出走。大年和素云要去找回孩子，最后他们能结合在一起吗？。故事发生在1940年的德国，维维亚娜（伊莎贝尔·阿佳妮 Isabelle Adjani 饰）是当红的女明星，她的恋人是内务部长博福尔（热拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰），两人决定逃往法国南部，躲避德国人的铁蹄。实际上，维维亚娜在很早之前就背叛了两人的感情，和一个名叫弗雷德里克（格雷戈里·德朗热尔 Grégori Derangère 饰）的年青诗人搞在了一起，看着对此一无所知的博福尔为了他们的安全和生计四处打点奔波，维维亚娜内心里感到十分的愧疚。 那边厢，弗雷德里克替人顶罪被关进了监狱，和同样身陷囹圄的小贼拉欧尔（伊万·阿达勒 Yvan Attal 饰）一起，两人在战乱之中越狱了。他们在逃往的途中结识了女学生卡米尔（维尔日妮·勒杜瓦扬 Virginie Ledoyen 饰）和她的老师科博尔斯基（让-马克·斯特莱 Jean-Marc...。黄海为人不学无术，于日本新宿以各种手法求财，欠下黑帮一笔巨债，被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散，于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务，又被这个弱智同学死缠烂打，苦不堪言。愤恼之时，黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下，黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计：将丑小鸭变为天鹅，将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚，因此子俊毫不怀疑，一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历，见尽光怪陆离的人物。 黄海只将子俊当成赚钱工具，而子俊的天真率直使他逐渐被感动，两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰)，一连串的事件使两人的生活发生急剧变化，逐渐迷失东京……。
