14 年前
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庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐 饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S 饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。
深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事，各方面的力量都暗自勾结，企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探，皇上安危遭受威胁，十二密探面临前所未有的挑战。。1914年，第一次世界大战爆发，1917年，法、国，意和其他欧洲国家相续结成联盟，决心一并抗击德国。很多胸怀远大志向的热血青年志愿加入了这场空前绝后的欧洲大陆的战争，并且希望通过自己的微薄努力结束战争，让大家重新过上安详平静的生活。
失去家族牧场的布雷恩（詹姆斯·弗兰科 James Franco 饰）、为了光复家族荣耀的威廉，想穿越大西洋旅行的布里格斯，因种族原因被逐出美国的黑人拳击手等三十八个年轻人为了一个共同的目标加入了海外作战空军部队。他们在在法国将军赛诺特（让·雷诺 Jean Reno 饰）和美国士兵瑞德·卡西迪（马丁·亨德森 Martin Henderson 饰）的辅助和领导下，每个人都真正了解到为荣誉和和平而战的意义，所有人组成了“拉斐特飞行小队”。可战争的残酷和现实大大超过了这群热血青年的想象，死亡每天都在靠近，危险处处不在......。民国初年，大珠宝商沈达先生无病暴亡，悲痛至极的沈少爷终日守候在父亲灵前。深夜，一把带着黑帖的匕首飞入沈府灵堂，帖上写着："沈少爷，断指团三日内来取人心！"第二天，沈府老管家请来函大侦探杜义甫和他的女儿石楠。第三天，在外埠上学的沈小姐赶回来奔丧。在父亲生前的朋友、商会孙会长的劝说下，沈少爷陪妹妹到墓地凭吊父亲，结果遭到匪徒的枪击。在医院，沈府上下围着"死去"的沈少爷恸哭不已，而孙会长却用充满怀疑的双眼死盯着沈少爷苍白的面孔。这一切都被化装成医护的杜义甫看在眼里，于是，他求助军界朋友王营长，以绑票形式将孙什么关押。几天之后，杜义甫从逐渐康复的沈少爷口中得到重要线索。原来，沈达先生有一颗稀世之宝--八窍珠。沈达死后，沈少爷不发现宝珠已被人偷换了，他意识到父亲的死定与宝珠有关，就把自己的怀疑告诉了孙会长，从此，灾难接二连三落在他头上。杜义甫断定这是二桩窃取国宝的大案，除断指团外，还可能牵扯到政界的一些大人物，最为可疑的是财政厅长吴锡仁。吴锡仁有至双胞胎儿子，弟弟安邦是个善良的大学生；哥哥定国却是个纨绔子弟。此时，继指团的人盯上了吴定国。杜义甫推断吴锡仁很可能就是那个暗害沈达，偷换宝珠的人。事实果然如此，吴定国携宝珠潜逃途中被断指团杀死，石楠又从断指团手中将宝珠夺了回来，令双方始料不及的是，这却是一颗假宝珠。断指团被激怒了，他们暗杀了孙会长，绑架了沈小姐，并将吴锡仁押进租界区G国商人鲁斯的住所。深夜，杜义甫潜入鲁斯卧室截走了八窍珠。然而这次行动却导致杜家被抄，沈少爷再次失去宝珠，石楠为救父亲身陷囹圄，杜义甫险些丧命。一个神秘的电话使大侦探再次抓住有利战机，从鲁斯手中夺回了八窍珠。在归家途中，杜义甫遇上了一位白发老人，原来他就是16年前被害入狱的断指团创始人崔毅，而石楠就是他的亲生女儿。案子终于了结了，可等待大侦探的却是一张通缉令。杜义甫毅然将那颗宝珠沉入深潭，告别了义女石楠，从此出家隐居。。
