24 年前
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杰西卡（瑞秋·麦克亚当斯 Rachel McAdams 饰）是学校的性感辣妹，这天，她和好友艾宝一起去疯狂购物。杰西卡买了一对耳环，其实这是一对魔法耳环，假如两个人分别戴上一只耳环，他们的身体就会互相交换。当然，杰西卡现在还不知就里。
同时，抢劫犯克里夫（罗伯·施奈德 Rob Schneider 饰）正在抢劫离购物中心不远的一座加油站，当他将油站的员工都制服后，购物完的杰西卡和艾宝开着车来加油了。她们误将克里夫当成了油站员工，克里夫为了避免引起麻烦，就装作油站员工帮她们加了油。不料离开时杰西卡刚买的耳环掉了一只在地上，被克里夫捡到了。第二天一早醒来，杰西卡的身体换成了克里夫的了！不知就里的她大摇大摆来到了学校……。昭和25年，山守组小头目三好万龟夫（菅原文太 饰）路袭敌对帮派头目，被判11年徒刑。服刑期间，随着日本经济的复苏和韩战的爆发，山守组不断壮大，而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力，三派先后拉拢三好，表面和谐之下暗流涌动。
三好假释的数日后，难波（中谷一郎 饰）被杀，幕后操纵者青木（若山富三郎 饰）转而求助广岛最大的组织海津组。以海津组为后盾，并联合难波组第二代头领野崎（室田日出男 饰），最终逼迫山守组组长（金子信雄 饰）退位。登上顶峰的青木成为众矢之的，险被暗杀开始图谋反击的三好、被迫退位阴谋复辟的山守以及誓为组长报仇的难波组第二代关胜（松方弘树 饰）等人全都伺机而动。一场搅和了阴谋与仁义的黑帮战争即将爆发……。